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佳兆业拟额外发行优先票据 与4亿美元11.5%票据合

6月24日,吉兆业集团控股有限公司宣布看护布告称,建议额外发行优先票据,将与2022年到期的3.5亿美元11.25%优先票据;及2023年到期的4亿美元11.5%优先票据合并并形成单一系列。

不雅点地产新媒体查阅看护布告显示,公司建议根据原有票据的条目及前提(发行日期及发售价除外)进行优先票据的进一步国际发售。

中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行及海通国际作为建议额外票据发行的联席举世和谐人、联席账簿治理人及联席牵头包揽人及连同中夷易近金融及吉兆业证券作为建议额外票据发行的联席账簿治理人及联席牵头包揽人以及连同梗直证券(喷鼻港)融资有限公司作为建议额外票据发行的联席牵头包揽人。

落实额外票据条目后,预期中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际、中夷易近金融、吉兆业证券、梗直证券(喷鼻港)融资有限公司与公司等各方将订立购买协议,据个中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际、中夷易近金融、吉兆业证券及梗直证券(喷鼻港)融资有限公司将为额外票据的初步买家。

滥觞:不雅点地产网

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